Ades Holding Company anuncia sua intenção de entrar na bolsa saudita

As Ações Alienadas representam 9% e as Ações Novas representam 21% do capital social emitido pela Companhia após a conclusão da Oferta

RIAD – ADES Holding Company (“ADES” ou a “Empresa”) e juntamente com as suas subsidiárias (o “Grupo”), um fornecedor líder de serviços de perfuração e produção de petróleo e gás na região do Médio Oriente e Norte de África (o “MENA” região), anuncia hoje sua intenção de prosseguir com uma oferta pública inicial (“IPO” ou “Oferta”) e a listagem de suas ações (“Ações”) no Mercado Principal da Bolsa Saudita.

Em 21 de junho de 2023, a Autoridade do Mercado de Capitais (“CMA”) aprovou o pedido da Companhia para registrar seu capital social e oferecer 338.718.754 ações ordinárias do capital total da Companhia por meio da venda de 101.615.626 ações existentes (as “Ações de Venda”) pela ADES Investments Holding Ltd., o Fundo de Investimento Público (“PIF”) e Zamil Group Investment Ltd. (na proporção de sua participação acionária existente), juntos denominados (os “Acionistas Vendedores”), e a emissão de 237.103.128 novas ações (os “Novas Ações”) (referidas com as Ações de Venda como (as “Ações Ofertadas” e cada uma como uma “Ações Ofertadas”) para oferta pública por meio de aumento de capital. As Ações de Venda representam 9% e as Novas Ações representam 21% de o capital social emitido pela Companhia após a conclusão da Oferta, totalizando 30% do capital social emitido (após a emissão das Novas Ações e o aumento de capital da Companhia).

A Companhia emitirá também 33.871.875 novas ações a serem atribuídas aos empregados da Companhia e suas Subsidiárias, as quais serão mantidas como ações próprias até que sejam transferidas aos empregados de acordo com as disposições do esquema de incentivos de longo prazo.

Os recursos da Oferta, após dedução das despesas relacionadas ao IPO, serão distribuídos aos Acionistas Vendedores pro rata com base em sua participação nas Ações de Venda, com os recursos restantes utilizados para reduzir parte da dívida pendente do Grupo e financiar a estratégia do Grupo para atingir seus objetivos de crescimento. .

O preço final das Ações Ofertadas será anunciado na segunda-feira, 13/03/1445H, correspondente a 18 de setembro de 2023G.

Visão geral da oferta O IPO da ADES compreende uma oferta de 338.718.754 ações ordinárias, representativas de 30% do capital social emitido da Companhia (após o aumento) por meio da venda de um mix de ações existentes e ações recém-emitidas. As Ações Ofertadas serão listadas e negociadas no Mercado Principal da Bolsa Saudita após a conclusão do IPO e das formalidades de listagem junto à CMA e à Bolsa Saudita. As Ações da Oferta serão oferecidas para subscrição a investidores individuais (“Assinantes Individuais”) e investidores institucionais (“Partes Participantes”), incluindo Partes Participantes fora dos Estados Unidos em “transações offshore” de acordo com o Regulamento S sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”). Um máximo de 338.718.754 ações, representativas de 100% do total de Ações da Oferta, a serem inicialmente alocadas às Partes Participantes. Os consultores financeiros (conforme definido abaixo) poderão, em coordenação com a Companhia, reduzir o número de ações alocadas às Partes Participantes para 304.846.879 ações, representando 90% do total das Ações da Oferta, para acomodar a demanda dos Assinantes Pessoa Física. Serão atribuídas aos Subscritores Pessoa Física, no máximo, 33.871.875 ações ordinárias, representativas de 10% do total das Ações da Oferta. Os Assinantes Pessoa Física deverão, no momento da subscrição, possuir carteira de ações ativa em Instituição do Mercado de Capitais vinculada ao Agente Recebedor subscrito, caso contrário as subscrições serão anuladas e os valores pagos serão reembolsados. O preço final da Oferta será determinado ao final do processo de bookbuilding.

Visão Geral da Empresa O Grupo é um fornecedor líder de serviços de perfuração de petróleo e gás na região MENA, concentrando-se na criação de valor para os seus clientes, fornecendo taxas de serviço competitivas através da alavancagem do seu modelo de negócios de baixo custo. O portfólio em evolução de serviços do Grupo inclui principalmente serviços de perfuração e workover onshore e offshore, que incluem manutenção, reparo e aprimoramento da produção saudável de petróleo. O Grupo tem operações em escala global em sete países: Reino da Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Egito, Argélia, Tunísia e Índia. As operações na Índia começarão em 2023G com base em contratos já celebrados. O Grupo é um dos maiores operadores de plataformas de perfuração autoelevatórias offshore do mundo (em número de plataformas autoelevatórias). O Grupo estabeleceu um histórico exemplar de expansão nos últimos anos. Tem uma capacidade comprovada de tirar partido dos ciclos de mercado para expandir a sua frota e adquirir ativos adequados a uma avaliação atrativa e implementá-los ao abrigo de contratos existentes. O Grupo também beneficia da alavancagem de um modelo operacional enxuto e de baixo custo, contando com uma força de trabalho local qualificada, fornecedores locais e uma equipa de manutenção interna, o que resulta em despesas gerais baixas na indústria e desbloqueia eficiências de custos. O Grupo efetuou recentemente a sua planeada mudança estratégica da sede para o Reino da Arábia Saudita, onde estão localizados o seu principal cliente (Saudi Aramco) e a maioria das operações, acionistas e bancos do Grupo. O Grupo tem relações fortes e diversificadas com clientes tanto com empresas petrolíferas nacionais (“NOCs”) como com empresas petrolíferas internacionais (“IOCs”) em toda a região MENA. Os principais clientes do Grupo são a Saudi Aramco no Reino da Arábia Saudita, a Kuwait Oil Company no Kuwait e a North Oil Company no Qatar, que no total representam mais de 95% da carteira total de pedidos do Grupo em 31 de dezembro de 2022G e 82% da receita de contratos com clientes para o ano encerrado em 2022G. Outros clientes incluem outras NOCs e suas joint ventures com IOCs, como a Total Energies no Catar, a Oil and Natural Gas Corporation na Índia, a Gulf of Suez Petroleum Company (“GUPCO”) e a General Petroleum Company (“GPC”) no Egito. e ENAFOR na Argélia. Uma força de trabalho total de 5.275 funcionários em 31 de dezembro de 2022G apoia as operações do Grupo.